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水發(fā)興業(yè)能源（00750.HK）繼續(xù)以現(xiàn)金要約回購美元債
發(fā)布于2020-06-10
6月8日，水發(fā)興業(yè)能源（00750.HK）向合資格的票據(jù)持有人發(fā)出回購要約備忘錄，以870美元的購買價格，現(xiàn)金購買每1000美元本金票據(jù)。公司董事會宣布，已委聘鐘港資本有限公司作為收購要約的交易商管理人， 亦已委聘Morrow Sodali Limited作為收購要約的資訊及交付代理。此次回購美元票據(jù)的計劃規(guī)模為票面本金7000萬美元，水發(fā)興業(yè)能源可根據(jù)回購情況酌情調(diào)整此上限金額，要約期為7天，至6月15日結束。
自2019年12月19日發(fā)行4.14億美元優(yōu)先票據(jù)以來，水發(fā)興業(yè)能源在公開市場持續(xù)開展了一系列美元票據(jù)回購工作。一季度，公司回購并注銷票據(jù)面值總計1840萬美元；二季度以來，公司于公開市場陸續(xù)購回票據(jù)本金額7725.5萬美元，并將根據(jù)契約條款及條件提交注銷。
目前，公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動正在穩(wěn)健有序推進。此次公司決定向票據(jù)持有人發(fā)出現(xiàn)金回購要約，目的是繼續(xù)降低財務成本，不斷優(yōu)化債務結構。
另據(jù)工銀國際評論報道，近期中資美元債違約的處理方式出現(xiàn)兩個特點。一是大型企業(yè)違約占比提高，包括北大方正、天津物產(chǎn)等校辦央企和大型地方國企，其中天津物產(chǎn)是二十多年來，首家在境外違約的國企。二是采取了更多市場化的處置方式。2019年12月27日，央行、發(fā)改委、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關于公司信用類債券違約處置有關事宜的通知》，其中明確表示要豐富市場化債券違約處置機制。在堅持市場化、法治化的前提下選擇合理的債券違約處置方式和方案，包括發(fā)行人與債券持有人雙方可在平等協(xié)商、自愿的基礎上通過債券置換、展期等方式進行債務重組。違約發(fā)生后，天津物產(chǎn)債券被以大折讓回購或置換，投資者承受了較大的損失；此后的青海省投和近期的水發(fā)興業(yè)能源（原興業(yè)太陽能）亦效仿了這一方式。剛性兌付的預期落空、處置方式更市場化，與政策層推動信用債市場定價的方向一致。
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